来源：律信信息   

某证券公司的管理日趋集中化。资金、交易、财务、监控分析、客户关系等的正逐步实现集中化。目前以财务为代表的后台管理相对滞后，表现在管理软件以部门级应用为主，分散管理、资源缺乏整合等。需要建立一套合理的、科学的、有效的集中管理平台，实现公司部门与部门之间，人与人之间的协同工作机制。
系统架构
建设统一的管控平台，加强对业务的管理力度，提高执行力；提高部门之间的协作效率；客户资源统一管理，更好的利用客户资源；优化业务流程，提高业务处理效率；建立目标、执行、考核的管理方法；控制日常费用，管控项目风险；经营数据可以统一存储，针对业务需要生成不同的报表，为决策提供依据。

 

系统功能
1、集团门户系统，门户是与管理平台系统紧密集成的，其主要作用是将管理平台中的信息进行网站式显示，以及提供公司员工交流、沟通、自我展示的平台。
2、个人平台，员工可以将自己所要完成的业务通过工作流组织在一起，员工在个人平台上，启动工作流即可完成自己需要处理的业务。个人门户即是一个个人工作的平台。
3、行政办公管理，办公管理涉及公文管理、档案管理、物资管理、会议管理、电子图书、借阅管理、调查管理、部门通知、新闻公告等功能。可以帮助行政管理人员更好地管理和分配企业内部有限的资源。
4、人力资源管理，解决企业人事方面的管理事项，包括组织结构、部门管理，同时解决企业如何指导工作人员了解自己的工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己的工作、任务、项目、问题等发表自己看法的工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中的过程管理提供帮助。
5、知识管理，实现知识的存储、分享、学习、创新过程为公司文档管理提供多种分类方式；提供新闻、通知、项目文档、业务流程、结果分析等多种知识发布方式；可以设置每种类型文档所对应的属性；系统可以根据用户录入的词汇进行文档的全文搜索（要求多关键词搜索）；系统可以将工作流中的文档自动发送到知识文档系统中，也可以通过启动工作流的方式，发送给相关人员。
6、目标计划管理，公司整体年度目标及目标分解、部门年度目标及目标分解，个人年度目标及目标分解。年计划、月计划、计划授权等模块。解决目标分解之后的具体执行规划，执行和控制。任务新建、任务催办、任务汇报、任务分解、任务交接、任务工作流、任务日志等模块。解决计划制定后为了完成计划而制定具体任务并且有效的执行、监督任务。
7、财务管理，设置不同的财务业务工作流，设置每个业务工作流的核算项。应支持以下流程：报销流程，可完成报销的审批流程；借款审批，可完成借款的审批流程；付款流程，可完成付款流程的审批流程；收款流程，可完成收款流程的审批。审批通过的费用可通过接口导入财务软件。
8、项目管理，项目类型定义，创建案件的基本信息；参与项目的角色，人员的定义；按照WBS和责任矩阵的方式，创建项目阶段、活动、任务的定义，项目任务支持多级分类；提供风险列表\风险评估对项目中可能发生的风险进行管理和分析；通过工作流对资金支出进行管理，并能按费用分类、人员、项目、客户进行归集，项目已发生的各种费用统计，以及与预算的对比分析。
9、客户关系管理，对自己负责的客户进行管理、跟踪；维护客户状态，类别，行业，来源，区域等基础资料；建立售前机会，可以对已经建立的机会进行修改、删除操作；合同、订单管理主要完成在销售过程中所产生的合同和订单；客户地域分析、客户阶段分析、客户经理分析和客户类型分析；销售分析，按不同的方式对销售中发生的费用进行统计。
10、报表统计，通过报表中心可以自定义各种数据统计，查看各种统计报表，为业务运转提供决策支持。
应用效果
实现对公司运营的集中式管理，解决跨部门的协同应用。
业务流程固化，优化管理模式，解决项目人员的松散请款。
解决企业知识管理，为员工提供工作中知识助手。
解决运营中的费用控制，有效的管理销售、项目、日常管理过程中的费用支出及费用分摊。
细化分工，责任落实，岗位明确，有效的提高各部门的工作效率。